1954年的美国正进入戒严时期，教音乐的仇老师绘画闯入禁区被几名军人带走，小周便再也没有看到过他。小男孩小周和妹妹小立还有老爸金皖平（朱璇饰），以及当空军的妈妈孙汉生（张孝全饰）住在清泉一村，他们过着童话般幸福的日子。经常来人们家做客的丁大哥（范植伟饰）身上有块巨大的伤疤，还先前把女儿小周吓哭。妈妈有一次去参与大学的活动时遇见同事刘霞君的爸爸欧阳千君（关颖饰），两个人似乎认识。有两天，爸爸爷爷时常被警卫偷走，爸爸被判处匪谍罪，妈妈被指为观念左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一下子无依无靠，还好有丁大哥托人照顾她们。小立听人说父亲是被丁大哥诬告，因为丁爷爷想娶媳妇，小周则看到丁大哥每天都在写报告。不久刘霞君家似乎也遭到牵连，爸爸刘大将（曾江饰）被送到军事法官，妈妈欧阳自杀了，而刘霞君被送到了台北妇朕总会。后来事情似乎像人们说的那种子，妈妈被释放了，而且和丁大哥结了婚……本片入选2009年第66届威尼斯电影节主竞赛单元